理财规划师考试科目及教材（理财规划师考试）

哈喽,大家好~~~我是小编田甜，关于理财规划师考试科目及教材，理财规划师考试这个很多人还不知道,那么现在让田甜带着大家一起来看看吧！

1、考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。

2、内容方面大概包括：       第一模块：基础课程：　　宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；　　第二模块：核心课程：　　投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；       税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；       个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；        保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；　　第三模块：实际操作课程：　　理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；       考试时间和题型：        作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。

3、相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。

4、呵呵。

本文分享完毕，希望对大家有所帮助哦。